发布日期：2024-12-12 10:49 点击次数：192
近日，OpenAI举行了“12天12场直播”举止的首秀，如预期雷同带来了推理大模子o1的“满血”版块（即完满版块）和进阶模式，以及每月收费高达200好意思元（约合东谈主民币1453元）的ChatGPT Pro订阅奇迹。
大模子新一轮激越正在袭来。不外，大模子所需要的高性能狡计、高带宽存储，也给行业带来了耗电坚苦。
民众氮化镓规模跳跃的厂商EPC（宜普公司）相连独创东谈主兼首席推行官Alex Lidow对《逐日经济新闻》记者暗示：“跟着对云狡计、东谈主工智能、机器学习和游戏等高密度狡计行使的需求急剧加多，数据中心的能耗可能很快会占到天下电力分娩的8%。”
大模子带来用电量激增
Alex Lidow暗示：“据彭博智库，生成式东谈主工智能市集将以42%的年增长率成长，在10年内，将从2022年时400亿好意思元的规模扩大至1.3万亿好意思元……数据中心对电力与算力的需求将急剧飞腾，随之而来的用电量激增不仅将对运营后果变成压力，更将成为数据中心达成净零排放见识的紧要报复。”
另据西部证券筹商禀报，AI行业高速发展，电力需求大幅升迁。算力中枢建筑徐徐由传统的CPU（中央处理器）向GPU（图形处理器）改换，在升迁狡计后果、闭幕复杂的数据处理和深度学习模子的同期也带来了高能耗。笔据海外动力署（IEA）的数据，2023年英伟达芯片的电力滥用已达7.3TWh，预估至2026年，这一数字将升至2023年的10倍。与此同期，AI奇迹器电源需求大幅升迁。
不单是是电力，AI奇迹器对功率密度的需求也在升迁。Alex Lidow暗示：“跟着AI奇迹器功率陆续升迁，对电源退换的需求将倍速增长，以英伟达GPU家具为例，一年前其功率是300W，在本年达到800W，下一年瞻望将达到1700W。”
AI奇迹器对电源需求的升迁，会使得哪些行业受益呢？
近期，天风海外证券分析师郭明錤就暗示，受益英伟达GB200订单情况超乎预期，好意思国电阻公司威世（Vishay）现在2025年的MOSFET（金属氧化物场效晶体管）产能已满载，瞻望将孝顺营收约20%至30%，毛利率高于平均水准。
关于AI奇迹器电源业务在当下的增速，一位国内电源料理头部厂商职责主谈主员对《逐日经济新闻》记者暗示：“我莫得（具体）数据，然而正常和销售端疏通（得知），应该也曾比较乐不雅的。咱们主要提供一些奇迹器通讯接口、隔断之类的家具。”
在A股上市公司中，从事AI奇迹器电源业务的主要有麦格米特（SZ002851，股价43.04元，AG旗舰厅百家乐市值234.7亿元）、欧陆通（SZ300870，股价82.12元，市值83.11亿元）和奥海科技（SZ002993，股价35.51元，市值98.02亿元）。
不外，笔据麦格米特11月1日投资者关系举止纪录表，公司所开导的奇迹器系统电源形式因现在尚处于研发阶段，尚未获取干系客户的负责订单，公司后续尚需与卑劣系统集成商进行系统匹配测试、取得系统集成商供应履历。
欧陆通则在11月4日至11月15日投资者关系举止纪录表中暗示：“在家具类型上，数据中心电源主要包括网安、通讯过火他数据中心电源、通用型奇迹器电源、高功率奇迹器电源，涵盖了800W以下、800W至2000W、2000W以上等全功率段家具系列。在高功率奇迹器电源家具及治理有绸缪上，公司已推出了包括3200W钛金M-CRPS奇迹器电源、1300W 至 3600W 钛金CRPS奇迹器电源、3300W至5500W钛金和超钛金GPU奇迹器电源、浸没式液冷奇迹器电源及机架式电源（Power Shelf）治理有绸缪等中枢家具。”
第三代半导体是“解法”？
据中金公司研报，AI奇迹器电源主要分为AC/DC（疏通/直流）和DC/DC（直流/直流）两部分。从电网传输到芯片的历程中，电压要从1万~3万伏特镌汰至0.5~1伏特，在这个历程中数据中心电源架构主要分为保险电路UPS（不远隔电源）、机架电源AC/DC、芯片电源DC/DC三个层级。AC/DC的输入是PDU（电源分派单位）输入的疏通电，经过降压、整流两个历程输出直流电；DC/DC则进一步将电压调降至芯片可用电压。其中AC/DC电源难点在于有限体积内升迁功率密度，而DC/DC则在于怎么尽量压降板路损耗。
第三代半导体氮化镓，既不错知足高功率密度，也不错提高电源退换后果。Alex Lidow称：“相较于第一代半导体材料硅和以砷化镓为代表的第二代半导体材料，氮化镓在光和电的滚动方面性能隆起。且比较硅基家具主要在存量行使类市集发展，氮化镓正在占据更多增量市集，其中包括AI奇迹器和激光雷达等。”
TrendForce集邦征询分析师龚瑞骄对《逐日经济新闻》记者暗示：“模子的发展对算力有极大需求，AI奇迹器的需求在快速飞腾，同期奇迹器电源的后果和功率密度也在陆续加多，因此功率器件用量将显赫升迁。”
关于第三代半导体在AI奇迹器规模的行使趋势，龚瑞骄暗示：“相较于传统MOSFET，第三代半导体的上风在于高功率、高电压和散热佳，现在主要被泰西日IDM（集成建筑制造商）从业者掌持。第三代半导体用于AI奇迹器可提高其运转着力和功率密度，从而镌汰总体运营老本，往常将会成为AI奇迹器升级的‘刚需’。”
Alex Lidow也暗示：“AI奇迹器需要进行高效的电流退换AG百家乐上头，而氮化镓器件因其高后果、低损耗和快速开关特点，不错闭幕将电源奏凯从48伏特退换至数字芯片所需的1伏特，无需屡次退换，从而大幅降幼稚耗，让数据中心愈加节能。”