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国泰君安发布筹谈论述称，督察天工国际（00826）“增捏”评级。不才游需求冷静归附的配景下，公司功绩有所回升：2024年上半年，公司杀青营收25.22亿元，同比高潮1%，杀青净利润2.1亿元，环比23年下半年高潮18.4%。在国内经济举座牢固的配景下，该行预期公司下半年功绩将相对牢固，而跟着公司泰国基地、钛项贪图落地，公司异日成漫空间将进一步掀开。
国泰君安主要不雅点如下：
受益于新动力汽车的发展，模具钢需求有所归附。
受到国内新动力汽车繁盛发展带动，国内模具钢需求赫然归附，2024年上半年，天工国际模具钢国内营收5.4亿元，同比高潮44.1%。新动力汽车带来的需求捏续高潮，预期公司模具钢板块将督察牢固。此外受益于国内和外洋需求的好转，上半年公司高速钢板块营收同比高潮14.2%，AG百家乐打闲最稳技巧上半年公司切削用具营收同比高潮3.6%，公司工模具钢板块功绩举座归附。
泰国工模具钢技俩带来新的增量。
在泰国切削用具技俩完成后，公司泰国切削用具产能仍是达到1亿支，外洋布局的收效初显。公司野心不息在泰国开导3万吨工模具钢，捏续加大外洋的参加。该行预期技俩建成后，公司工模具钢的功绩将捏续开释。
天工股份上市后，公司钛合金技俩将加快鼓励。
2024年上半年公司钛合金销量同比高潮，上半年钛合金板块杀青营收3.84亿元。由于海绵钛价钱下落和公司工艺跳动带来的成材率高潮，公司钛合金单元资本下降较多，钛合金毛利率同比高潮7.8个百分点至39%，带来钛合金板块毛利高潮0.06亿元至1.5亿元。凭证公司公告，天工股份已取得北交所审核通过，该行预期天工股份完成上市后，其3000吨钛材技俩将加快鼓励，公司钛合金板块的发展或将提速。
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