AG百家乐透视软件 2024年券商投行业务“得益单”: 股债承销额所有14.4万亿元 “三中一华”络续逾越
发布日期：2024-12-25 00:43 点击次数：166
本报记者周尚伃
见习记者于宏
在奋进一流投资银行的决策下，2024年，券商投行信守“功能性”定位，切实阐扬金融服求实体经济的作用，全年股、债承销金额所有约14.4万亿元。尽管股权承销金额下滑，但债券承销却呈现出稳中有升的态势，为券商投行业务的贯通发展提供了坚实扶助。
昔日的一年，头部券商凭借其广泛的概括实力，在投行业务的多个细分领域继续领跑。同期，一批中小券商凭借无邪的策略与精确的布局，见效置身行业前方，不仅在排名上已毕了大幅跃升，更在特定业务领域内构筑了昭着的竞争上风。瞻望畴昔，深耕重心产业、主理并购重组机遇等，正成为券商投行发力布局的重要标的。
股权承销金额有所下落
债券承销金额稳中有升
Wind资讯数据显现，2024年内地股票市集包含IPO、增发和可转债等多种面貌的全口径募资事件共265起，券商股权承销金额所有为2692.54亿元，同比下落74%。
从股权承销维度来看，“三中一华”（中信证券、中金公司、中信建投、华泰麇集）照旧保持着逾越上风。其中，中信证券以835.62亿元的总承销金额位居榜首，亦然惟逐一家承销规模超500亿元的券商，承销数目为55起；中金公司以335.02亿元的承销金额位居第二，承销数目为25起；华泰麇集以251.61亿元的承销金额位居第三，承销数目为21起；第四名是中信建投，承销金额为230.7亿元，承销数目为32起；第五名是国泰君安，承销金额188.08亿元，承销数目为24起。
IPO承销方面，2024年，券商承销金额所有为662.8亿元，同比下落82%。中信证券以132.78亿元的承销金额位列第一；其次是华泰麇集，承销金额85.38亿元；中信建投承销金额61.53亿元，排名第三。
值得神气的是，券商在不同板块间的承销才气呈现出光显的互异化特征。举例，科创板IPO承销金额最高的是华泰麇集，承销金额为27.84亿元；随后是中信证券和海通证券，承销金额永诀为27.25亿元、18.85亿元。创业板IPO承销方面，华泰麇集以30.22亿元的承销金额位居榜首，民生证券和中信建投位列第二名、第三名，承销金额永诀为26.2亿元、21.69亿元。北交所方面，承销金额最高的是中信建投，承销金额为9.18亿元；第一创业承销保荐和兴业证券也名列三甲，承销金额永诀为5.55亿元、3.98亿元。
再融资方面，券商承销增发格式的规模所有为1624.27亿元，同比下落68%。从增发承销金额来看，中信证券以587.79亿元的承销金额位居第一；中金公司承销金额149.97亿元，位居第二；中信建投以113.12亿元的承销金额位居第三。可转债承销方面，券商承销总金额为387.57亿元，同比下落73%。其中，中信建投位居榜首，承销金额56.06亿元；始创证券紧随后来，承销金额46亿元；随后是中信证券，AG百家乐网站地址承销金额41.16亿元。
举座来看，固然2024年券商股权承销金额有所下滑，但债券承销业务阐扬依旧郑重，成为券商投行业务的紧要扶助。2024年，券商债券承销金额为14.13万亿元，较上一年增长4.61%。按照Wind口径统计券商总承销金额（方位债细分），“三中一华”及国泰君安包揽送还券承销名次榜的前五席位，与上一年的排名保持一致；中信证券以2.09万亿元的承销金额位居榜首，中信建投、华泰麇集、中金公司、国泰君安的承销金额永诀为1.57万亿元、1.26万亿元、1.21万亿元、1.13万亿元。
布局细分赛谈
主理重心产业、并购机遇
与上一年比拟，多家券商的股权承销排名出现了较大的变化，不少中小券商阐扬亮眼，排名权臣上涨。举例，2024年，始创证券的股权承销总金额为46亿元，位居第13名，较上一年大幅跃升了70名；开源证券的承销金额为22.38亿元，位列第19名，较上一年普及了29名；国元证券、华英证券永诀普及了13个位次、10个位次。
在债券承销方面，2024年，华福证券承销金额为375.5亿元，排名上涨了11个位次；西部证券承销金额为602.1亿元，排名上涨了10个席位，位列第28名；长城证券排名上涨9个位次；前十名中，中国星河和招商证券均较上一年上涨5个位次，永诀位列第7名、第8名。
现时，券商正继续发力，普及投行业务奇迹才气，同期，在不同细分赛谈进行互异化布局，以普及市集竞争力、开拓盈利空间。其中，久了动力、科技等产业的布局、主理并购业务机遇等成为多家券商投行业务发展策略中的重要词。
举例，东方证券投行业务神气细分产业赛谈，以产业并购为标的，打造交游型投行；深耕动力领域，阐扬“金融+动力产业”会通上风，加速打造具有绿色金融和ESG特点的“动力投行”奇迹品牌。长城证券也积极打造以动力和科创产业为特点的专科化投行，畴昔将进一步拓展并购业务及北交所业务；深度奇迹电力、动力、环保产业客户，拓荒公司投行在绿色金融、碳中庸领域的品牌上风。
中信证券投行业务加大行业商量与客户市集分析，发掘蕴含新质分娩力、具备较好成长性的后劲企业客户，作念好业务前瞻布局，同期加强港股股权融资以及东南亚等国外股权融资业务开拓，继续普及国际市集竞争力。国泰君安继续打造“产业投行、概括投行、数字投行”，围绕科技翻新，深耕重心产业；主动挖掘并购重组、财务参谋人及ESG等业务契机，继续拓展业务链条。
在券商投行业务排名公布的同期，近日，2024年证券公司投行业务执业质料评价后果出炉，评价后果分为A、B、C三类，A类11家、B类66家、C类19家。具体来看，A类券商包括财信证券、长城证券、东方证券、国泰君安、海通证券、华泰麇集、申万宏源、招商证券、中泰证券、中信证券、中邮证券。与上一年比拟AG百家乐透视软件，2024年A类券商新增了东方证券、国泰君安、海通证券、申万宏源、招商证券、中泰证券、中邮证券。而“三中一华”中的中金公司、中信建投本次评价后果则均为B类。
