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　　广发证券发布征询确认称，保管和黄医药（00013）“买入”评级，展望24-26年归母净利润离别为0.05、0.20、0.74亿好意思元，通过DCF法取得公司合理价值为41.35港元/股（1好意思元=7.78港元）。公司的研发、贸易化及出海才调已取得初步考证ag百家乐交流平台，各异化立异管线坑害。跟着各居品逐渐插足得益期。

　　广发证券主要不雅点如下：

　　事件一：

　　公司于2025年1月2日告示赛沃替尼和奥希替尼的接洽疗法用于调养伴有MET扩增的秉承一线EGFR扼制剂调养后疾病施展的EGFR突变NSCLC的NDA已获国度药监局受理并给以优先审评。

　　赛沃替尼二线NSCLC上市请求国内先行，外洋正在积极推动中。

　　证据对应公告，赛沃替尼和奥希替尼接洽疗法已开展了三项注册临床：（1）SACHI：二线调养EGFR-TKI难治性MET+NSCLC，国内3期；（2）SAFFRON：二/三线调养奥希替尼难治性MET+NSCLC，宇宙3期；（3）SAVANNAH：二/三线调养奥希替尼难治性MET+NSCLC，宇宙2期注册临床。这次国内提交上市请求是基于SACHI的征询后果，AG百家乐为什么总是输该疗法已被纳入优先审评，具体数据展望将于来岁学术会议发布。

　　事件二：

　　公司于2025年1月2日告示以6.08亿好意思元（东说念主民币44.78亿元）现款向金浦健服和上海医药出售其在上海和黄的45%的股权。和黄医药在来回完成后将保留上海和黄药业5%的股权。在2023年，和黄医药应占的上海和黄药业净收益为4740万好意思元，不对并收入。

　　专注立异主业，中药金钱告成出售。

　　证据公司官网，公司策画将上述来回所得的款项用于进一步竖立其里面居品管线，包括其新一代ADC平台。公司首个依托该平台的候选药物策画于2025年下半年插足临床。

　　风险教导：药品审评风险，控费战术风险，研发施展不足预期。

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