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AG视讯百家乐 信达证券: 赐与三只松鼠买入评级
发布日期：2024-10-11 06:14 点击次数：175
信达证券股份有限公司程丽丽近期对三只松鼠进行商议并发布了商议讲明《按期完成认识，内生外延并进》，赐与三只松鼠买入评级。
三只松鼠(300783)
事件：公司发布24年的事迹预报，24年预计已毕营收102-108亿元，同比+43.4%-51.8%，归母净利润4-4.2亿元，同比+82.0%-91.1%，扣非归母3-3.3亿元，同比+195.3%-224.8%。其中单Q4预计已毕营收30.3-36.3亿元，同比+20%-43%，归母净利润0.59-0.79亿元，同比+17%-57%，扣非归母0.33-0.63亿元，同比+109%-296%。
点评：
高端性价比政策见效权贵，收入利润核心略超预期。高端性价比政策牵引下，公司24年按期完成百亿收入认识，子品牌小鹿蓝蓝2024年销售近10亿推崇较好，抓续考据政策调节见效。24Q4预报核心对应的扣非归母利润率为1.5%，同比+0.8pct，盈利才调络续擢升，公司里面构建小而好意思的研讨体擢升组织后果见效权贵。24年公司因实行职工抓股研讨及股权激发研讨，预计列支股份支付用度3300-3800万元，ag百家乐下载本色盈利才调超出预期。
年货节稳步鞭策，浪掷氛围一般情况下仍已毕较好的推崇。线下礼盒和分销居品力隆起，完成度咱们预计好于认识。线上推崇咱们预计好于大盘，本年年货节浪掷氛围后移昭彰，附进春节抖音推崇存望提速。详尽线上线下，咱们预计公司年货节推崇基本恰当预期。
盈利预测与投资评级：往后预测，公司坚毅“制造型自有品牌零卖商”的营业花样，供应链端提效强化居品竞争力，25年线下分销有望孝顺增量。零卖端拟收购爱零食和爱扣头，收拢零卖大变革趋势，布局社区扣头超市赛谈，空间广袤。咱们预计公司24-26年公司EPS为1.02、1.43、1.87元/股，保管对公司的“买入”评级。
风险身分：坚果等原材料加价、线上竞争加重、线下网点膨大不足预期、食物安全问题。
证券之星数据中心凭证近三年发布的研报数据诡计，华西证券寇星商议员团队对该股商议较为真切，近三年预测准确度均值为75.71%，其预测2025年度包摄净利润为盈利4.07亿，凭证现价换算的预测PE为31.8。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有23家机构给出评级，买入评级18家，增抓评级5家；当年90天内机构认识均价为34.86。
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