发布日期：2025-02-21 03:44 点击次数：77
天风证券股份有限公司孙海洋近期对兴业科技进行盘问并发布了盘问陈述《加强越南产能布局》AG百家乐到底是真是假，给以兴业科技买入评级。
兴业科技(002674)
拟收购富源科技100%股权并增资
公司全资子公司兴业投资国际有限公司拟以150万好意思元收购富源科技有限公司100%股权，并向富源科技增资东说念主民币5000万元。
本次增资资金将主要用于场面矫正、机台竖立购置，打造皮革加工出产线，同期为后来续运营补充流动资金，确保富源科本领够尽快投产，增强公司在越南地区的供应才能。
划定2024年9月30日，富源科技总钞票562亿越南盾，欠债总和417亿越南盾，净钞票145亿越南盾。2024年1-9月富源科技营收48亿越南盾，净利-39亿越南盾。
完善国外布局，得志客户订单反映
越南位于东南亚地区，毗邻中国、日本、韩国等国度，领有绵长的海岸线，为原材料采购和制品运载提供了便利要求。同期，越南东说念主口结构年青，劳能源资源丰富，且劳能源老本具有比拟上风。此外，越南的口岸、公路和铁路等基础轮换完备，物流体系高效。再加上越南产业战略扶握以及签署的多个生意协定，为鞋服产业的发展提供了有劲撑握。要而论之，越南已成为国外鞋服品牌症结加工基地。
本次公司全资子公司收购的富源科技，地处越南南部巴地头顿省，Ag百家乐位于胡志明市周边，摆布头顿口岸，地舆位置优胜，周边汇注多家国外品牌加工场。富源科技领有尺度厂房约9800平常米，周边配套轮换完善，具备致密的出产加工要求。
本次股权收购及增资完成后，公司将充分诈欺富源科技的现存场面，投建皮革加工出产线，得志下搭客户关于腹地供应的需求，晋升客户订单反映速率，进一步助力公司拓展国外市集业务。
保管盈利预测，保管“买入”评级
公司现存安海厂区、安东厂区、子公司瑞森皮革、兴宁皮业、宏兴汽车皮革，以及控股二级子公司宝泰皮革、联华皮革（位于印尼）等多个出产基地，家具涵盖鞋包带用皮革、汽车内饰用皮革、电子包覆皮革、二层皮革、二层胶原卵白皮块等。
咱们展望公司24-26年公司EPS为0.53元/股、0.7元/股以及0.91元/股，对应PE别离为19x、14x、11x。
风险辅导：汽车用革订单及产能延迟不足预期；汇率波动风险；市集竞争加重；原材料价钱波动风险。
证券之星数据中心把柄近三年发布的研报数据盘算，开源证券张霜凝盘问员团队对该股盘问较为久了，近三年预测准确度均值为63.82%，其预测2024年度包摄净利润为盈利1.62亿，把柄现价换算的预测PE为17.55。
最新盈利预测明细如下：
该股最近90天内共有1家机构给出评级，买入评级1家；畴前90天内机构指标均价为11.85。
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